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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)(xu)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)而言，最大的(de)擔(dān)憂(yōu)在(zai)于業績(jī)缺乏支撐(chēng)(cheng)。囙(yīn)此，在(zai)即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能(neng)會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)(ya)力(li)。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績(ji)披露堦(jiē)段結(jié)(jie)束，市(shi)場將進(jìn)(jin)入相對(dui)的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業(ye)趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内(nei)在回报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进(jin)入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行(xing)对应(ying)的(de)就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风格的演(yan)变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可(ke)能(neng)会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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“我们会看到需求进一步萎缩🥑💓🥻💗🤍，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓👅，” 这位经济学家解释道👝😈，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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热门ETF方面👝👄🍆💋，同标的指数规模最大💟💛🍌、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%🍒，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元，环比放量明显🥾👛😡🥔👠，资金全天净申购900万份🧅🤍👄🥝。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍄👜，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💕💓，预测年内降息2次的为8人🍍👡🧄🍒，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🤍💟，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥦👗。

2、2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比(bi)增長150.15%。