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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍓。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥕、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💋，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍓、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍏😈。

参与活动条件：亚洲欧美另类综合

截至2025年6月27日🩰🍈，宽基指数来看🍄🥦🥻💯，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥬🤬👄🥾👙。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🥬🍎🍋、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👞🥿💟🥔，将受益于国内消费持续复苏😡🥭💕🍒；二是科技板块💗🥻🍈，港股科技板块拥有许多成熟💓🩰🩲、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍍💛😠，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍄🍋🍅；三是红利板块，包括银行🌽、能源、公用事业👅👙、电信运营商等。

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1、对于当前市场上(shang)许多新兴(xing)产业趋势而言，最大(da)的(de)担忧(you)在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩(ji)预告披露窗口期，相关板块(kuai)可能会面临一定(ding)压力。但随着上市(shi)公司(si)整体业绩预(yu)告和业绩披露阶(jie)段结束，市场将进入相对的业绩真空(kong)期，届时投资(zi)者(zhe)对新产业趋势板块的(de)压(ya)力将(jiang)有所减轻(qing)，有(you)利于相关股票的表现。

2、一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体💋、消费电子行业🍈🍏🥿，在计算机设备、光学光电子🍎、元件等领域亦有布局😈💯；全面覆盖AI芯片🧅🥭🩱👛、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密👅、中芯国际🧅💋💛🧄🍊、海光信息👘👡🍊🧄、寒武纪-U等。