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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直(zhi)接影响(xiang)市场(chang)对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政策的影响(xiang)将会有所显现(xian)。目前(qian)市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能(neng)使(shi)得降息预(yu)期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的(de)扰动(dong)。

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相比2014年底和2019年初🍉👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈🥒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👡🥦🍊🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩲💌，红利也开始滞涨💔🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿💗👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😻👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍉👘🤬，标志着产品力正替代产品形式🥝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘🍈👜。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👚👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓👠，有望接力创新药和新消费的行情🥥🍏💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙🍍🍉🥦🍇。

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下半年尿素农业需求力度将较上(shang)半年明显减(jian)弱，工业需求因下(xia)游复合肥行业秋季(ji)肥生(sheng)产(chan)以高磷肥为主(zhu)，对尿素(su)等(deng)氮肥消(xiao)耗量也将较上半年减弱。其他(ta)下游如板材、三聚氰(qing)胺等行业因终端地(di)产拖累，预计(ji)难有超预期表现。因此，下半年(nian)尿素消费增速将明显回(hui)落(luo)，预计全年(nian)消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着(zhe)下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右(you)的同比增幅(fu)，全年(nian)消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨(dun)区间，与全年约7000万吨的产量(liang)相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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