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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但(dan)流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景(jing)气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩(mo)托车(che)、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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許(xǔ)(xu)廷全：下半年市場(chǎng)(chang)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外(wai)資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底(di)相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)(yu)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會(hui)見(jiàn)到資金(jin)進一(yi)步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程度的市場震盪。

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中银基金的郑宁则专注于“医药+港股”方向，其管理的两只主动股票型基金中银港股通医药A和中银大健康A分别上涨69.57%和56.81%💛，双双入围榜单。

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2023 年初🩰😠，何涛从一周去一次公司到一月去一次🥾，顾虑 “我坐在那🍄🩳👄，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”💓🩰。

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1、国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说明会上(shang)表示，公司(si)目(mu)前有部分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼(yan)镜(jing)上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就(jiu)“公(gong)司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产(chan)品定(ding)位提供解决方案，处于性(xing)能(neng)和良率(lv)提升阶段。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看🩱🍌👚，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🍉👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙💓🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🩲👡，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🩱🌽🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应💞👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🍍🍋，类似现象在2020年也出现过💝🥿🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝🍍🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。