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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉，引发A股估值重估💓🥾🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💗🍎，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🌽🍑🥻😡。据估算👛💌🥬🧡👘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠💟。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👝🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦。这个逻辑之下👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申(shen)萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被(bei)新希望剥离，六年多后冲刺深交(jiao)所上市(shi)。2016年(nian)，新希(xi)望乳业的营收规模超过40亿元；净利(li)润也达到(dao)1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是(shi)他首次减持该公(gong)司(si)股份。

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据媒体报道，香港虚拟资产业务反响持续热烈，持牌金融机构也被特别关注💌。据***息及记者了解到👗，天风国际证券的证券交易牌照已升级为可提供虚拟资产交易服务💞🍋👛💘。目前香港地区的虚拟资产业务活动由香港证监会监管🩱，涉及货币支付的领域🥻，如稳定币、数码港币，则由香港金管局监管。

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