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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日💗，市盈率为11.7倍🍈👄🩱🍈🧄，低于长期平均0.1倍标准偏差🧅👿🤬；市净率为1.4倍💔😻🥦🍆，低于长期平均0.3倍标准偏差🥿💘🍇。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🧅，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👜🥾。

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众议院和参议院的共(gong)和党人还(hai)达成了一项协议，修改联(lian)邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非(fei) 10 年。

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3💝🍓💛、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍉🥻，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👘🍓💗🍊。另一方面，国内供需两旺格局💗，成为高铜价延续的关键👘😻，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🧄👙💕，国内精铜和废铜预期供给减少🍆🥝，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💯🍌，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥭🤬，中长期矛盾难解💯👿🍈，也成为多头倚仗🍅🍍👅，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍌💕🥒👜，但也加大了终端的风险👿🥥。下半年也要关注三个方面，一是💔，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥒💛🩳🍑？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍊？高溢价源于关税的不确定性🍊，若铜进口关税确定💓，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥔💓👗，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥬😡，不接受高价位的表现🤬🥒🍈。综合来看💕👚🍆，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💛👚，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥔💘；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💝🍌💯，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬😠💛🍊，淡旺季交替🧅，“故事”容易证伪时段。

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2、今年以来私募基(ji)金规模扩(kuo)张，为市场贡献(xian)重要增(zeng)量。截至2025年5月，私(si)募证(zheng)券(quan)投(tou)资基金管(guan)理规模5.54万(wan)亿元，同比上(shang)升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累计新(xin)增备(bei)案私募证(zheng)券产(chan)品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响(xiang)调(diao)整(zheng)背景下，高净值个人投资者逆势布局力(li)度明显加大。