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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性(xing)环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能(neng)等领域(yu)的技(ji)术突破，正推动国际投(tou)资(zi)者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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2、在上个月(yue)的月度观点(dian)报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的(de)格局(ju)。总体来看(kan)，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较(jiao)大。而(er)基本面(mian)、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的(de)影响，市场一度震(zhen)荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成(cheng)了(le)多个指数的突破。科技风(feng)格(ge)明显占优(you)，科技龙指(zhi)数表现较好。