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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞💟🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🍍，进一步积累了今年的赚钱效应👞，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👜🥻，类似现象在2020年也出现过🥝💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈👿🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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