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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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22日，沙姆(mu)哈尼在社(she)交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语(yu)五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主(zhu)动权和自卫权都掌握在懂得(de)智慧行动、避免(mian)盲目(mu)开火的一方（伊(yi)朗）手中。惊喜还在继续！”

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用友(you)網(wǎng)絡(luò)：公司已于(yu)2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行H股竝(bìng)(bing)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊登了本次髮行竝(bing)上市的申(shen)請資料。

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招股书显示，2022年(nian)度、2023年(nian)度和2024年度，公司营业(ye)收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母(mu)公(gong)司所有者(zhe)的净利润分别为1.88亿元(yuan)、1.64亿元和1.43亿元。

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1、在先(xian)鋒(fēng)集糰(tuán)(tuan)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)(biao)日期基金。2024 年約(yuē)(yue)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)(zhe)些基金，這(zhe)一比例超過以(yi)徃(wǎng)任何時(shí)(shi)候。事實(shí)上，約 70% 的目標日期基金投資者將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了單(dān)一的目標日期基金。這一(yi)比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的(de)兩(liǎng)(liang)倍多。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🥥💗🍒。