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4🥥、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车🧡🍎🎒🩱，预计影响7-8月进口量下降🍈🍏🥝，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🍊，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低👙，库存压力下降💕💋💕🩲。策略方面三季度关注9-1正套👙，四季度关注1-5反套😻🍈🍍🥿，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩👙。

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在笔者看来，这不仅仅是对退市公司“一追到底”的(de)一起典型案例(li)，也释(shi)放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号，后续对财务造假和(he)配合造假行为的民事、刑事追责(ze)有望继续推进，立体化追(zhui)责体系将进一步完善，助力破除造(zao)假“生态圈”。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍🥥🍑，市场对美联储7月降息预期有所升温💛🧄🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩲👠💛🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍏🤍🥔，融资资金净流入规模扩大🥝🤍👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👘🍌👢🍊，资金需求规模低位稳定👝💞🍌。展望2025年7月💋🌽🍅👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩳👄🍎，结构上融资资金有望延续净流入😻🩲👞。

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結(jié)郃(hé)自上(shang)而下行(xing)業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起與(yǔ)(yu)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物(wu)（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)(dian)行業。

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1、值得注意的是，在金融机构互联网营销宣传全面铺开的当下，网络直播等已成为不法分子开展违法活动的新渠道💝🥭🍑。广发期货首席风险官兼合规负责人章卿认为，作为金融机构，需要把住“第一道关卡”，在持有的牌照和资格范围内开展营销活动，建立健全金融互联网营销宣传内控制度和管理机制，加强对互联网营销业务合作方的管控👢👝，坚决不触碰合规底线。

2、仕(shi)佳光子(zi)对福(fu)可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立(li)泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。