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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)(jiang)聯邦基金(jin)目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼(ji)續暫(zàn)停(ting)降息。從(cóng)(cong)降息指引來(lái)看，美(mei)聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今(jin)年3月，預期年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至(zhi)7人；預(yu)測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯(lian)儲內部對(duì)降(jiang)息預期(qi)的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持(chi)噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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在牛(niu)市阶段I，政策逆(ni)转(zhuan)带来市场快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不(bu)到太多场外(wai)增量资金。具体体现为(wei)，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随(sui)着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷(mi)的状(zhuang)态。

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从中长期角度💟🧅，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善😠、AI商业模式的落地🍏🌽🍌🍌🤬、以及AI对消费电子👠🥥🤍👡、机器人🥝、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩰、国产AI应用与算力🥭🍋、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍋😈🌽、风电、储能💔🍒、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💗💔🍏。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🌽🧄🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑💛🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗😻。在流动性和增量资金方面💛🩱🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大💞。

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1、上周五英镑震荡(dang)下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3720附近。除获利回吐(tu)对汇价构成了一定的打压外，英国央行(xing)行长日前发(fa)表的鸽派(pai)言论影响发酵也持续对汇(hui)价构成(cheng)打压。不过，对英国央行利率维稳的(de)预期(qi)和美元指数走软限制了汇价(jia)的回调空间。今日关注1.3800附近的压力(li)情况，下方支撑在1.3600附近。

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