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平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈(xiu)钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅(fu)下降(jiang)，全年产量增长约 3%，进口方面由于印(yin)尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长(zhang)达两个月，进(jin)口量同比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内(nei)企(qi)业加大出口力度，且为规避潜在关税政(zheng)策存抢出口行为，净出口量(liang)超预期回升，同比大幅增长。2025 年(nian)来看(kan)，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期(qi)投产面(mian)临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需(xu)关注消(xiao)费**政策(ce)持续性，外需关注关税政策变(bian)动下转口贸易是(shi)否会受到(dao)较大冲击，预计需求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩态(tai)势，但同(tong)比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下(xia)半(ban)年，预计三(san)季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四季(ji)度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成(cheng)本端(duan)支撑(cheng)走(zou)向及库存变化节(jie)奏。风险因素：1）印(yin)尼政策风险；2）需求增长超预期

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6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸(an)馆）“天(tian)地大观：跨越时光的文明印记”特展(zhan)落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借(jie)鸡(ji)缸杯等(deng)百余件重磅展品成为沪(hu)上观展热(re)点，每逢免费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收(shou)藏家刘益谦在(zai)这三个月里(li)多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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今年六(liu)月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位(wei)），相比五月(yue)末上行0.60x。

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1、中鑛(kuàng)資源：公司下屬全資公司(si)中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)(chan)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰(li)鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)(ji)改造(zao)，投資建設(shè)年産3萬噸高純(chún)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金來(lái)源爲(wei)中鑛鋰業自有資(zi)金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧅，但如果美联储在7月意外降息🥭🩰👛，并且中国央行同步宽松😠🥿🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞。从板块轮动来看🎒💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇🍏🩱，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💕🧅🧅🍏，YU7大热🥦👄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💟🥝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩰💝，科技领域产品催化频出🥕👚，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩳🍒。