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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱，成长价值或相对均衡。具体来说👛🤍🥻，第一👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡，大盘风格略占优🍊🤍👙。第二💓💕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝🥑，成长价值风格或相对均衡💯👚🍋。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情🥑💖🍉💞，其中👿🍌🍑，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%🍊，中船防务涨近3%刷新阶段新高🧅👛🎒🥬。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)(wei)保證機構(gou)調研信息的及(ji)時(shí)性，本(ben)節僅以最(zui)近7日內(nèi)已公告的(de)機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲(wei)“本週”。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资(zi)规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可(ke)跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和(he)净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继续活跃。