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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🍊🥕🥝🍉。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦💛🍇💕。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周(zhou)上(shang)证50、沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数期货主力合约贴(tie)水率环比上(shang)一交易周下降。IF当月合约近(jin)一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一(yi)季(ji)度平均(jun)每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环(huan)境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环(huan)境变差。

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市场分析人士仍对后续政策(ce)保持(chi)期待，下一步(bu)金(jin)融政策仍然有较大的实施空间。从货(huo)币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还(hai)有2个(ge)百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政(zheng)策框架不断完善，存款准备(bei)金率5%“隐性下限”将可能(neng)打(da)破(po)，存款准备金工具的政策调控功能(neng)将得到(dao)更(geng)充分发挥。

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3、从需求维度来(lai)看，EIA预计今年全(quan)球石油和燃料需求将比去(qu)年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油(you)需求(qiu)增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油(you)需求增速预期维(wei)持在(zai)128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于(yu)预期(qi)。IEA将2025年平均石油需求增长(zhang)预期(qi)下调至72万桶/日；将(jiang)2026年平均石油需求增长预期下调(diao)至74万桶/日。2025年全球(qiu)石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预(yu)计2025年原油(you)总需求将达到平(ping)均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能(neng)源署表示，除非(fei)出现重大中(zhong)断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应(ying)。到2030年，全球石(shi)油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预(yu)期的(de)需求。同时需要注意的是美(mei)国(guo)和中国这两大经济(ji)体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延(yan)续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工(gong)量同比增速(su)下滑，预计(ji)下半年均(jun)有不同程度的承压。季节性来看三(san)季度好于(yu)四季(ji)度(du)，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期平(ping)均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值(zhi)均仍(reng)低于长期(qi)历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市(shi)场。