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2、需求(qiu)方面：随着(zhe)美线抽调运(yun)力的回补(bu)，6月以来中国(guo)发(fa)往美(mei)国的集装箱运(yun)输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然(ran)而，该货量反弹主要来自积压订单(dan)，高运价抑制下新增订单仍显(xian)有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期(qi)限前清(qing)关而明(ming)显增加，但此轮集中出货需求已(yi)基本进入中后期阶段。美国下游(you)各(ge)行(xing)业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等(deng)行业仍处(chu)于被动补库(ku)阶段(duan)，今年二季度的“抢进(jin)口”延(yan)长了补库时间，但也在一定(ding)程度上透支了未(wei)来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增(zeng)长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及(ji)此前高关税压力下企业已采取缩(suo)减输美订单或转移海外生产，今年(nian)6-9月白(bai)电出(chu)口排产预计连续下滑，家电(dian)出口前(qian)景难言(yan)乐观。

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1、供应(ying)方面：高硫端，在俄(e)乌局势缺乏实质性进展的(de)背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在(zai)二季度(du)后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫(liu)组(zu)分供应回升。伊朗高硫燃(ran)料油(you)供应受地缘局(ju)势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃(ran)料油供应增(zeng)量。低硫端，受限于重(zhong)油加氢产(chan)能不足，欧洲炼厂(chang)低(di)硫燃料(liao)油供(gong)应在需求淘汰与原料分流的双(shuang)重压力下(xia)收缩(suo)；今年5月(yue)起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定(ding)程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下(xia)，低硫燃料油(you)承担了分流成品油出口(kou)量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃(ran)料油供应将维持宽松(song)态势。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍆😻🍎、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👙，港股成交活跃👢💌😠，整体交易量在历史高位运行💕。

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2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🍌🩳👿、港股通消费等🍍💌。