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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率(lv)新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变(bian)化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的(de)回归交易后(hou)，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期(qi)而(er)言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🥝，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注👛。在28日现身国葬之前👙，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🤍🧅🍅。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后💘🍊，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉💕💞😠。从基本面的角度来看🍓🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲💝，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝👗。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🍍👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🌽🍊，进一步积累了今年的赚钱效应👙🥻💝，这为指数后续突破上行💯👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🍅，7月科技风格占优的可能性较大。