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进(jin)入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量(liang)资金及(ji)风格交易热度(du),我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡,大(da)盘风格略占优。第二,外(wai)部流(liu)动性方面,7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正(zheng),对短(duan)期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四,市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上,我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优,成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下:
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1、
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