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平衡方面🍑，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👛🍋💝，进口量同比有所下降🌽。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍏🍄🍊🍑🍍，净出口量超预期回升💞，同比大幅增长。2025 年来看💟😠💞🤍，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓👢🤬，内需关注消费**政策持续性💞💖👜，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💛😈💕🥾🥕，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄💗，绝对量约 39.2 万吨🩰。具体看向下半年💓，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍒，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍇💝。风险因素：1）印尼政策风险🍇🤬🥭👅；2）需求增长超预期

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美(mei)国5月核心PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长(zhang)2.6%，创2025年2月以(yi)来新高。美(mei)国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解(jie)市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上(shang)的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性(xing)的担(dan)忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向(xiang)组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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7、根据商(shang)务部统计(ji)数据(ju)，2025年4月，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头，环比小幅增(zeng)加0.46%，同比增加20%。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域👡🩰，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView💝💟，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展😻🍌。报告期内💖，公司与传音😈🧄😠🍑👢、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍄🥥🍎😠；公与无人机遥控显示🌽🍎、越野装备等客户进行深入交流🌽🍆，配合配套厂商开发FPV眼镜👢💯🍊，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💟👄💞👄。同时😡，在红外瞄准测距领域，与艾睿💌👜、高德🎒🍋👜、荣者等行业头部客户展开合作🎒，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💓🩱💗🧄。

2、田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。