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另一(yi)方面，下(xia)半(ban)年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基数较(jiao)高，同时今年(nian)上半(ban)年受关税扰动影响出现了抢出口现象(xiang)，因此下(xia)半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示(shi)出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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