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具体来看🍍💗，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥔🍈💟👿，盈利有望触底回暖👿；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围😈🧅🍓👄，叠加“618”大额补贴🥔💌，内需表现亮眼🧡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩱，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍑🥔💟，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍉，4、5月家具零售同比增速均超20%🍄🥦，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥬👜💓，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👗👄，对业绩形成一定拖累🍈。此外受益于金价上涨🩲🍋，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🤍；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💓🍄。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股💓，占公司股份总数的50.10%🤬。伊泰B股合计耗资115.84亿元👗👢🍊👡，实现入主👝👠。

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相比2014年底和2019年初👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡，但如果美联储在7月意外降息🧅💔🍏，并且中国央行同步宽松🎒🥿💗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩲🤬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟🥬🍎😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👗🥭，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩲👡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩰，以及AI智能化领域的追赶🍅🥻🥬🍋。三季度A股科技企业IPO重启🍓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😻💖🍎🍄，有望接力创新药和新消费的行情🥝🥭🥝🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、3、成本方面：上半(ban)年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季(ji)中东地(di)区(qu)内(nei)部需求增长及(ji)库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出(chu)口增幅可(ke)能滞后于(yu)产(chan)量增(zeng)长。伴(ban)随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将(jiang)提振交通燃料需(xu)求(qiu)。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平(ping)衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有(you)望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一(yi)线。然而，在四季度(du)累库压力(li)下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势(shi)的演变。

2、供应方面：5 月国内镍生铁产量为(wei) 2.58 万镍吨，环比(bi) +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国(guo)内镍(nie)铁(tie)累计(ji)产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产(chan)量 5.86 万(wan)镍吨，同比(bi) -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万(wan)镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属(shu)吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精(jing)炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比(bi) +38%。