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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👛👠💓、各类主题机会活跃👝🥻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💯🧅👛。但战术层面🍅🥭，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩰🤬🥔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥔🩰🧄🥔，事后来看并不是盈利的牛市🥿。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💝💟🍌🍄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💝😻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👙，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👞，是盈利很强的牛市💌🍋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💯🍈，二季度开始盈利快速上行👜🤍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、从全球的供应(ying)情况(kuang)来看(kan)，上半年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始(shi)超预期增产。当前OPEC国(guo)家的整体剩余产能约有336.7万桶(tong)/日。其中沙特的产能(neng)利(li)用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋(qiu)的产能利用率(lv)仅为71%。因(yin)为来看，OPEC国家中(zhong)产能(neng)居于(yu)前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日(ri)的配额增产计划(hua)，此轮如果继续增(zeng)产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减(jian)产的全部(bu)产量恢复(fu)，OPEC+可能在下(xia)个月(yue)也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而(er)继续讨论(lun)上一轮(lun)200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动(dong)200万桶(tong)/日的增产(chan)计(ji)划，会大大超(chao)出市场预期。当前确定的是OPEC+已(yi)改变(bian)其产量战略，转向更高的(de)市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产(chan)量达峰的预估提前至今年二季(ji)度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数(shu)量(liang)为1363万桶/日。EIA预计(ji)2025年美国的(de)原油增速为21万桶/日(ri)，相(xiang)较于2024年的27万桶(tong)/日下降，2026年美国原油的产(chan)量增速为下降4万桶/日。预计(ji)下半年供应的(de)增(zeng)量(liang)值仍主要看OPEC，预计全年石油(you)的供应(ying)将增加160万桶/日水平。

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2、新京报讯 据中(zhong)国铁路消息，7月1日，为期(qi)62天(tian)的2025年全国铁路暑期运输将启动。7月(yue)1日至8月31日，全国铁路(lu)预计(ji)发(fa)送旅客9.53亿人次，同比(bi)增长5.8%，日均发送旅客1537万人次。