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週思聰(cōng)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業有(you)朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或(huo)成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度💞，春节期间下游开工降至低位🧡🧅💝，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🍌，下游开工回升🍋🍉🥑，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🍉🍅。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况👄🥻。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🍆，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为💖，出口量同比大幅增加👚💞，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳👞🩱，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🥕🍋，预计下半年出口表现依旧较好。

2、陈健玮：影响港股(gu)走势的不确(que)定性因素包(bao)括地缘政治扰动、外部政策风险(xian)以及市(shi)场情绪波动，新经济和科技板(ban)块在行情火热时(shi)容易出现超涨，若预期过(guo)高，可(ke)能面临业绩验证期的回(hui)调压力。