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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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油脂市(shi)場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油(you)産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)(ya)力，拕(tuō)(tuo)纍(léi)了油脂整(zheng)體(tǐ)(ti)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註生(sheng)柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美(mei)國(guó)咊(hé)(he)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)(can)混等7月或明朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次(ci)，關註齣(chū)口格(ge)跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)(qian)力下降，椶櫚油齣口量(liang)增加，關註印度咊中(zhong)國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶(zong)櫚油(you)産地壓力(li)提前(qian)消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方(fang)空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓力下降(jiang)，荳油齣口(kou)潛力增加，油(you)脂重心多穩(wěn)(wen)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況(kuang)。受到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)(yuan)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油(you)咊菜籽油的四季度供應存在不確(què)定性預(yù)期，最終能否如實(shí)(shi)減(jiǎn)少以(yi)及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)(bu)情況，決定了國(guo)內油脂基差的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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2、1-5月(yue)规模(mo)以上工业企业利润同比转负，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业(ye)企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)，单5月同比转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入利润率(lv)4.97%，同比下降0.19个百分点。参(can)考工(gong)业(ye)企业盈利二(er)季度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收(shou)窄。