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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💓👅。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%👙👢，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%👝。

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下半年债市或(huo)仍较为震(zhen)荡，且节奏上三季度更偏谨慎(shen)，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债(zhai)市利率快速(su)下行(xing)或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年(nian)财政或延续前(qian)置发力，三季度仍需保持谨慎，四季(ji)度如果进一步降息(xi)落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅(fu)度(du)可能仍(reng)不大。下半(ban)年来看，10Y国债(zhai)收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空(kong)头套(tao)保以及多头替代机会；关注短端正(zheng)套机会；关注曲线走陡机会。

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消息面，美国虚拟驻伊朗大(da)使馆6月28日发布紧急公告，敦促(cu)在伊美国(guo)公民立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动(dong)计划(hua)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、其次，陶埙演奏家吴苏芯🍋👡💋，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃，青年琵琶演奏家孙莹，青年笛箫演奏家、中国音乐学院教授、博士生导师陈悦，青年打击乐演奏家、华中科技大学艺术学院打击乐专业教师张露瑶，陈氏二胡演奏非遗传承人、天津音乐学院民乐系主任陈军💘💞🎒🥒，中国首位笛箫女博士、苏州大学音乐学院硕士生导师孟晓洁的加入，不仅为青花汾酒《国乐世界之旅》增添了浓厚的文化色彩👗🥑，更通过他们的现场分享💌🍆🎒👚🥥，让观众深入了解传世乐器的制作工艺与背后的故事🍅🤍👝。这些非物质文化遗产不仅是中华民族智慧的结晶，也是连接过去与未来的桥梁🩳💝👄，它们的传承与发展，对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义🥦。

2、5月民航正班客座率为84.6%🌽，当月环比上行0.1个百分点🍌。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。