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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流(liu)动性(xing)。同时(shi)，海(hai)外区域性资金对港(gang)股关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例(li)有望从当前的低位逐步回升。

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而如中(zhong)际旭创(chuang)、新易盛、天(tian)孚通信等率先在相关领域(yu)布(bu)局并与海外(wai)头部客户保持深(shen)度合(he)作的优秀企业将(jiang)通过其技术壁垒进(jin)一步巩固自身优(you)势，抢(qiang)占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚(jian)定推荐算力产业链相关企(qi)业如光模块行业(ye)龙头、以及光器件。

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具体来看(kan)，科(ke)技领域，AI技术商(shang)业化加速与资(zi)本开支扩张，将推动互联网巨(ju)头盈利超(chao)预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股(gu)通互联网等领域具(ju)备估值修复潜力。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🧡👗💖👜，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面😻💓，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔🍍🌽，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥻🍅👘，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🤍👢👛；3）产业政策方面🩳，6月围绕新质生产力🩳💛，数字经济，整治内卷等政策持续发布💓💋💖🍈。

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1、图片及数据来源：沪深交(jiao)易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动(dong)跟踪中证细分化工产业(ye)主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整(zheng)年度收益率分别(bie)为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指(zhi)数编制(zhi)规则适时调整，其(qi)回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文中指数成(cheng)份(fen)股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的(de)持仓信息和(he)交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等(deng)）均(jun)只作为参考(kao)，投(tou)资人须(xu)对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未(wei)来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表(biao)现的保证，基金(jin)投(tou)资须谨慎。

2、信创含量近70%的大(da)数据产业ETF（516700）被动跟踪中(zhong)证(zheng)大数据产(chan)业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科(ke)曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国(guo)长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方(fang)向的投资者，或可重点关注这三方面的催化：