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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💋🍒🩰。因此🍋👞💛💞，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💓，拉长时间来看🍋，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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共和党人正利用和解程序👚🍎🍒💘，以简单多数通过这项大规模立法🥑🤬🥾，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🥕，假设现行政策将无限期延续💖👢。

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加拿大财政部长商鹏(peng)飞(fei)26日(ri)宣布，不(bu)会推迟(chi)向科技公司征(zheng)收数字服务税的计划，数字服务税将自6月30日生(sheng)效。根据计划(hua)，加拿大**将针对科技公司(si)向(xiang)加拿大用户提供数(shu)字服务或出售加拿(na)大用户(hu)数据的收(shou)入征收3%的(de)税，并追溯(su)至相关公司2022年的收(shou)入(ru)。

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1、前(qian)期(qi)表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主(zhu)要集中在(zai)：1）消费服务(wu)领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房(fang)地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗(liao)服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑(pao)赢万得全A。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠🌽🧡🍌。资金供给端🍌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👿，ETF净赎回规模收窄💛；市场风险偏好有所改善🍑😻，融资资金净流入规模扩大😠😡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕👙。展望2025年7月👛🍑😡🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅🤬💗，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。