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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💖，使得即将到来的中报业绩期👿🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压👜，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑。上半年🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡💓😻🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕😠👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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地缘方面💘🍉，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🧡💛。

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另一个罚单显示，证监(jian)会对大信所为上市公司广汇物流(liu)提供审计服务未勤勉(mian)尽责行为进(jin)行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年(nian)报审计服务(wu)出具的2022年年度审计报告存在虚假(jia)记载，同(tong)时，对广汇物流(liu)2022年年度财务(wu)报表审计过(guo)程中(zhong)未勤勉尽责。签字注册(ce)会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

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1、6月末上涨(zhang)后A股处于相对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面(mian)达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注(zhu)7月下旬(xun)中(zhong)央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀(xi)土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐(jian)。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板(ban)块的回调风(feng)险(xian)。

2、总量政策方面💕，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👙😻😻🌽，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥝，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥦。6月24日，中国人民银行🩱、国家发展改革委、财政部😈、商务部、金融监管总局🧄🍊🍋👿、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥔、促进提升消费供给效能💋🥦🍈🧡、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🩰👝，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍌，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🤍🍅👝🧄，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💗😠🥔💋🍍，推广中华传统饮食文化🤍🍌。地方上，6月以来🍆🥻🍉🍆🩲，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。