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田(tian)希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来(lai)业绩上(shang)修与估值共振的修复窗口。

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哑铃配(pei)置仍(reng)是(shi)主旋律(lv)：配置视角，聚焦红(hong)利及小微盘的哑铃结(jie)构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企(qi)业(ye)业绩企(qi)稳，尾部企业业绩承压(ya)，利润向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以(yi)期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适(shi)合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提(ti)升，私募量(liang)化在 A 股(gu)市(shi)场中 的定价权(quan)增(zeng)强。鉴(jian)于近一年微盘股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强(qiang)相关， 结合资产荒(huang)背景(jing)下，股市量能至少不(bu)弱，量化资金在下半年仍有强话语(yu)权(quan)，这利于小微盘的配置。

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6月29日晚间(jian)，新乳业（002946）公告，公(gong)司近日收到持股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称(cheng)‘UDL’）通(tong)知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后(hou)的(de)3个月内，以集中(zhong)竞价(jia)或大宗交易的方式(shi)减持公司股份合(he)计不超过2582.03万股，即不超过公司(si)总股本的3%。

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據(jù)知情人士透露，今年旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒店，其在該(gāi)項(xiàng)目中投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本(ben)。知情(qing)人士還(hái)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打(da)造酒店品牌的計(jì)劃(huà)。

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