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近期A股科(ke)技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与(yu)市场风(feng)险偏好(hao)修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过科(ke)技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好(hao)A股(gu)科技板块。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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贵金(jin)属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事件反复(fu)，政策不确定性(xing)升级(ji)，央行(xing)持续购金，黄金(jin)占(zhan)外汇储备(bei)比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩(ji)改善。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动(dong)钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压(ya)减仍有扰动(dong)，预(yu)计钢价(jia)先抑后扬；铁矿供应压(ya)力有所缓解，需求表现因(yin)供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带(dai)来的下行压力；焦(jiao)炭需(xu)求(qiu)预期不佳，成(cheng)本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格(ge)有下行压(ya)力；铁合金成(cheng)本(ben)拖累，控产(chan)难(nan)持续，价格(ge)中枢或下(xia)移。

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