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另外🧡💗🍌，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%🎒💌💗，使得年通胀率达到了 2.3%🍌。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%🥔。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和👘🌽👡，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后🎒🩰👡👚，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧🍒💞👚，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响💝🥬🍆。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥭🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅🧄💘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥💔🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡🍈💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💞，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛💞👄，科技领域产品催化频出🥬🥥，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💘😈🥻🍑👛。

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1、从估值方面来看🤍🥝😠🥾👠，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🍈，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍋🧅，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高(gao)频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。