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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及(ji)优质新消费公司。

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周思聪：港股(gu)短期可能(neng)呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及(ji)外资“一站(zhan)式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前(qian)期抑制港股(gu)表现(xian)的(de)重要因素已发生变化，如美(mei)联储进入(ru)降(jiang)息周期、南向资金(jin)持续流入等，为港股市(shi)场提供了有力支撑。

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從(cóng)全年角度來(lái)看，若新增産(chǎn)能投産順(shùn)利，則(zé)年底尿素行業(yè)産能增量將(jiāng)達(dá)到635萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增幅8.22%；全年尿素産量也有朢(wàng)(wang)達到7000萬噸坿(fù)近(jin)，衕比增速8.14%。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中(zhong)美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🌽、价格拖累等因素影响👗。三个月滚动来看👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💖🥻💘，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄💞💛🍉，半导体😻🥬👡💟、光学光电子、消费电子、运营商🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅💕👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝👡👄，业绩有望改善；2）中游制造领域💔💝🩰💕，部分领域景气度有所回暖🍋🤍👜👗👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩳🥝🍌、自动化设备等👛👠🥻👞🥝；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振🍌💘👅、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👅🍑🍉、燃气🥕🍊🥑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限👚👞💝🥦，中报业绩有望边际改善。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🥿👢🍏，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算😡，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转👛👞，铅元素原料整体趋松🌽。