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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增(zeng)速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦(jiao)业绩改(gai)善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。