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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👿💘😈👜、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥔🍌、黑海油料库存紧张👡🍍，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍑🥥，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💖🍌🥬，暂停 24% 关税 90 天🌽，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍊👿，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍑🧅👙，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💟🍉🍊，重启中欧高级别战略对话🍓🤍💝🥭🧅，试图在中美间寻求平衡🍌🧄。7月美豆将进入出口销售周期👞，关注美豆出口销售能否好于预期👡💕😈👄。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🍑🥥👗👞。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🥥🥿🥦💖👝。另外👅，豆粕基差7月预计是低点👄🥻😠，8月后走强。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知名企业(ye)，在刚(gang)刚过去的财报季(ji)撤回了业绩指引，理由是(shi)对全球贸易的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不确(que)定性，但也(ye)降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上(shang)行奠定(ding)了基础。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华(hua)北、华东(dong)、西北、西南、中南地(di)区水(shui)泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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