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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景(jing)气(qi)和(he)交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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岳阳兴长：公司(si)及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截(jie)至公告日，子(zi)公司惠州(zhou)立拓、新岭化工(gong)已开工生产(chan)，公司各主体生产装置与(yu)上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安(an)排，公司及子公司各主体生产装置分别(bie)于2025年4月中旬陆续停(ting)工检修。本次停工(gong)检修对设备、容器、管(guan)线等进行检验(yan)、检修、维(wei)护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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展望(wang)下(xia)半年，在(zai)基本面有待进(jin)一步(bu)修复以及关税不确定性仍较高的背景(jing)下，仍需关注国内政(zheng)策应对，货币、财政进一步加码可能性(xing)较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债(zhai)收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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6月29日，21世纪经济报道记者致电乐高乐园，其工作人(ren)员证实，今天（6月29日）的试营业仍正常(chang)开放，且今天为试营业(ye)最后一天，乐园正(zheng)式开放时间为7月5日。目(mu)前，涉事大飞车(che)项目正常运营。“当天中午发现大飞车停(ting)运后，我们工作人员立(li)即按照流程组织(zhi)游客疏散，没有人员伤亡(wang)。（游客）安全到达地面后，已向游客致歉并(bing)进行安抚(fu)。”

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构(gou)性机会，拉(la)长时间来看(kan)，基本面对股价上涨(zhang)的(de)驱(qu)动能(neng)力可能会更加明显。

2、6月国际原油价格上行🍌，化工产品价格指数上行💘🍍👛。截至6月27日🧄，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🧄🩰💕🍒，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日💖，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🤍🍅👗🥬，其中甲醇🍆💗🤍、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥦🍎，二乙二醇👅👚🍉、天然橡胶等价格下跌😻。