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华创证券首席宏观分析师张瑜认为🍏🍆，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的🥻。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率大👘🥬。

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據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)(can)議(yì)院版本的特朗普稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美國赤字(zi)增加近3.3萬(wàn)億(yì)美(mei)元。

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然而👄，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比🧅🍒，有且仅有至纯科技一家，经营性现金流净额连续8年告负。这意味着自上市以来，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入👝🍎👛，持续处于“失血”状态💖。

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展望7月💓🥒🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡😈🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🌽👄。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿👗🍑🥬👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄👙👅💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🍑🥥👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、因此😡🥬🥕🍊，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💓，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍍🍋👡，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹😻🩲👝，也反映了市场对此的预期👜🍇。

2、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协(xie)议转让方式向浙江(jiang)金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无(wu)限售条件流通股），占公司总(zong)股(gu)本的5.92%。标(biao)的股份转(zhuan)让(rang)价格为(wei)每股10.17元(yuan)，转让价款总额（税前）为(wei)977，642，100.00元(yuan)。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股(gu)东、实际(ji)控制人发生变更。