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2025-08-15 15:46:24 作者：罗培荣

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡🩱👿🩱💞。具体来说🍒🥑🤬👠，第一，从历史来看👗🍑💞💌🥝，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优🥔👢👄👠👡。第二🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄💛，对短期市场或有扰动👗🩳🥬💛。第三🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔💌💓，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞🥝。行业选择层面🥿🤬🥑👘，展望7月份👘👞🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯👠🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕🍓。结合中观景气🥾🍓、盈利能力、筹码分布、估值💟、交易🩱😠🩳🍌、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬🥦，本期推荐关注电子（半导体）👞🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💟🍅、有色金属（工业金属🥔🎒😈、贵金属、小金属）🥭🥬💋、计算机等。赛道选择层面💓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍍、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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于是市场进(jin)入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资(zi)金(jin)驱动(dong)市场进(jin)一步上涨——继续加仓”的经典正反(fan)馈，金融市场的大级(ji)别行情无一不是依靠这(zhe)种正反馈机制(zhi)。

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从历史来看，历年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。具(ju)体来看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优(you)于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢(ying)万得全A的概率也(ye)是60%。在主要(yao)宽(kuan)基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢(ying)万(wan)得全A的概率仅20%。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进👠，聚焦绿色能源体系建设👝、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💞🍍😻，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍍，《深化提升“获得电力”服务水平全面打造现代化用电营商环境的意见》🍑🤍🥥👘🍅，明确绿电直连相关定义🍈🌽。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🧡，打造办电便捷化、供电高质化🥒💘💌、用电绿色化👠、服务普惠化🥦🧄💔、监管协同化的用电新生态。6月4日🥾，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点💋🩱，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🥕💖🍎、新模式👡，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👜，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥬💗🩳，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破😻。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🩳🧄👡。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的(de)可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大(da)。

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2、美伊冲(chong)突升级，6月30日早盘，国(guo)防军工再度领(ling)市飙(biao)升！代(dai)码有“八一”的国防军工(gong)ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起(qi)冲击！

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