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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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距离美国总统唐纳(na)德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢(hui)复实施只剩10天时间了，在暂(zan)缓实施的三个月时间里，白宫看(kan)来无法实现全面(mian)重构全球贸(mao)易格局的目标(biao)。

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥝🍍🍈😠，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班😈🥾🥑🍈；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班💓🍋。具体发船时间可能视情调整。