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4👝💓💓、观点：从基本面来说🍇，过剩的格局之下💘💝🍋，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍎，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末👝🥑🥦，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍎🥒💗，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍇🩳，且从目前来看👘，矿端暂时还未有出清迹象🩰🍈，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👗，折合5.5万元/吨🍊；第三👜💝👠🍌，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🥥🍄🥿👘；第四🥕🍍🥿，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🍊。但需要注意的是🧅，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下👚🍇🥕👘，对于成本压力较大的企业👗👡，可关注厂家停减产情况🍇🍍👿，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🧅👛，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍋，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金💗👙🩲🧡，黄金占外汇储备比例提升🥦🥦，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥭💘，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍏🩰🩲，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥿🥿🍑，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥦🤍。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流(liu)动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组(zu)合相对于基准指数的超额(e)收(shou)益。