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展望7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有(you)利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)註意力正迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍(reng)未從(cóng)(cong)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的(de)隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在(zai)標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原(yuan)油(you)波動的溢價(jià)相對(duì)(dui)于(yu)股票而言仍(reng)保持在更高水平。

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“我们将看到(dao)由关税引发的通胀再次加(jia)速，” 安永首席经(jing)济学家格雷(lei)格・达科上周五告诉(su)雅虎财经。“经(jing)济将(jiang)面临更大压(ya)力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下(xia)半年(nian)应该预料到的(de)情况。”

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