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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿(yi)、100亿至200亿、200亿至500亿以及(ji)大于500亿的上市公司累计被(bei)调研161次、50次、30次和30次。

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大公国际预计2025年(nian)下(xia)半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业(ye)内(nei)需逐步恢(hui)复，供需情况(kuang)或将有所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈(cheng)下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、尽管共和党参议员勉强凑齐票数开启辩论😻👞😠，但法案的最终通过仍悬而未决，其潜在的巨额债务规模引发党内外担忧👠💋👜🧅🩲，马斯克称之为“荒唐且具有破坏性”，党内强硬派与温和派的意见分歧也未弥合，一些不寻求连任的参议员对法案投下反对票。

2、此外，市場(chǎng)上的諸多利好消息，也爲(wèi)多晶硅期(qi)貨(huò)上漲(zhǎng)(zhang)提供(gong)了支撐(chēng)。國(guó)信期貨(huo)分析師(shī)李祥英錶(biǎo)示，近期焦煤價(jià)格持續(xù)上漲，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)多晶硅價格(ge)有帶(dài)動(dòng)作(zuo)用。海外市場(chang)降息(xi)預(yù)期陞(shēng)溫(wēn)、國內(nèi)股市拉漲(zhang)、國傢(jiā)髮(fà)展改革委開(kāi)展(zhan)廵(xún)査(zhā)等消息，提振了多晶(jing)硅市場的情緒(xù)。