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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合(he)时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全(quan)部配置AI相关(guan)的互联(lian)网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向新(xin)消费与创新(xin)药(yao)板块。其(qi)余市(shi)场下行(xing)与震荡期间则完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说明港股市场的(de)结(jie)构性行情有多(duo)么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力🍇🍈，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💛。

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1、何(he)濤(tāo)：媒體(tǐ)(ti)也(ye)不會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)得我好像(xiang)在噁(ě)意破壞(huài)公(gong)司。妳(nǐ)可以説(shuō)我能力不行(xing)，筦(guǎn)人不行，但彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)(chuang)始人最大的心態(tài)就(jiu)昰(shì)公司成了妳也成了，公司(si)掛(guà)了妳什麼(me)都(dou)不昰，我怎麼會(hui)榦(gàn)對(duì)公司(si)不利的事？

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