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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在(zai)于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向(xiang)现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断(duan)运往美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运(yun)往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜(tong)持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出(chu)现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对(dui)全球供(gong)求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等(deng)国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相(xiang)关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有(you)可(ke)能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主(zhu)导下(xia)全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累(lei)，消(xiao)费者信心偏弱，且(qie)抢(qiang)出(chu)口力(li)度开始(shi)减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内(nei)品种交易的一部分。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行業供(gong)需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改善。