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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👢💛，6月重要政策约148个🍓💌🥔👅。具体来看💯💓🧄，1）总量政策方面👄，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面😡😡🩳，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧅🍍🍋，6月18日🥻👡🌽，在陆家嘴金融论坛上，央行💘👚，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥥🌽，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👙💘，6月围绕新质生产力，数字经济👝🧄🍉🥝，整治内卷等政策持续发布。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终(zhong)止上市的证券公司。

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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望(wang)迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的(de)牛市，事(shi)后来看并不是盈(ying)利的(de)牛市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈(ying)利(li)很(hen)强的牛市，2018年(nian)至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈(ying)利(li)阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行(xing)。对应(ying)的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

2、岳阳兴(xing)长(zhang)：公司及子公司新岭(ling)化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬(xun)完成检修。截至公告日，子(zi)公司惠州立拓、新(xin)岭化工已(yi)开工生产，公司各主体生产(chan)装置与上游装置同步，陆续(xu)开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公(gong)司计划安排，公司及(ji)子公司各(ge)主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线(xian)等进行检验、检修、维护和改(gai)造，确(que)保装置本质安全、生(sheng)产平稳。