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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👚，从历史来看🍑👠🩱😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓🍄💟。第四💖，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👞👛，成长价值风格或相对均衡🥾🤬🥥。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业(ye)和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很(hen)高(gao)，所以可能(neng)还是要边走边看。如果(guo)通(tong)胀超预期上行(xing)，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远(yuan)不及(ji)预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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1、根据行业中观景气、宏观周期👗🎒🍒🍋、筹码🥻🤬、估值、换手率👢🥻🥒、政策😡🌽、赛道价值等维度对重点行业评分💯🍌👢，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🍈、家用电器🤬、医疗服务、消费电子🥑👝🥒、半导体、计算机设备💌👠🍆🥥、保险👠👠🥥🥻、电力、燃气等行业🥑😡。

2、操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额👘🥥💗，只要流动性是充沛的💖💌，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。