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以五糧(liáng)液爲(wèi)(wei)例，其2024年年報(bào)指(zhi)齣(chū)(chu)，行(xing)業(yè)首創(chuàng)的低(di)度白酒，在培育年輕(qīng)消費(fèi)羣(qún)體(tǐ)方(fang)麵(miàn)具有獨(dú)特的比較(jiào)優(yōu)勢(shì)，39度五糧液消費雰(fēn)圍(wéi)濃(nóng)厚，紫氣(qì)東(dōng)來(lái)五(wu)糧液樹(shù)立低度白酒韆(qiān)元價(jià)位段標(biāo)桿(gǎn)，受到(dao)市場(chǎng)追捧。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时(shi)还因为(wei)渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一(yi)定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、具体来看👡🥾💓，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥥，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💟💗，粮油食品零售中枢上移🥕💖🧡；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💛🥑，主要受益于国补政策提振🍍💋，智能卫浴👙🥕💔👠、定制衣柜等需求明显修复😠，供给端企业持续降费提效🧄，盈利有望修复🥥🌽。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🤍💝🥦😡，对业绩形成一定拖累😈🍊🍎。此外受益于金价上涨👠💋，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💗👚、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、当前市场对于波(bo)动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三(san)连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美(mei)元(yuan)周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。