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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)(huan)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段(duan)性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資(zi)兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)(lai)的新(xin)低。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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华海清科：公司拟(ni)在(zai)江苏省昆山市建设晶圆再(zai)生(sheng)扩产(chan)项目，规划扩建总产(chan)能(neng)为40万片/月(yue)，其中首期建设产能(neng)为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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而目(mu)前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)(chu)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各(ge)種途逕(jìng)(jing)流入(ru)權(quán)益(yi)市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一(yi)步提高，囙(yīn)此(ci)一旦市場突破(po)上行，場外的(de)資金(jin)力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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2、以发行日(ri)期为参考，2025年6月(yue)有6家公(gong)司(si)IPO，合计募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市日期(qi)统计，6月定增(zeng)发行(xing)募资规(gui)模81亿元，较5月前(qian)值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保(bao)持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。