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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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