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3、策略(lve)观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增(zeng)速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显(xian)，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区(qu)间。同理(li)，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配(pei)置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前(qian)价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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