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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年(nian)经济相对确定(ding)的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口(kou)压(ya)力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先(xian)，根(gen)据高频数(shu)据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压(ya)力或将加快(kuai)显现(xian)，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力(li)。 下(xia)半年商品消费弹性或将边际(ji)放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全年经济(ji)增速的低点可(ke)能(neng)在四季度，但(dan)伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽(kuan)货币和(he)宽财政预期有望形成有力支撑。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥥👙🍆，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💓👢👝。展望2025年7月😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔🩱，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍍👜🥭🍅，行业类ETF也有望继续活跃。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🩲🍄🥾🍆，相比于近半年的-0.03%环境变差🍊👞🥭👙🍋。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍉😠，相比于近半年的-0.04%环境变差🥻🥥😠🥥。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👘👿，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发💕、生产和销售💝🩳👙，主要应用于覆铜板生产。

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1、日前🥥👘🍅，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策💞👢，加强逆周期调节🥑👠，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平👚🥭💌。

2、公告稱(chēng)，若悳(dé)固特未能在(zai)上述期限內(nèi)召開(kāi)董(dong)事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司股票最晚將(jiāng)于7月14日開市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事(shi)項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)籌劃事項的(de)主要工作(zuo)、事項進(jìn)展、對(duì)公(gong)司的(de)影響(xiǎng)以及后續(xù)安排(pai)等事項，充分提(ti)示相關(guan)事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性(xing)，竝承諾(nuò)自披露相關公告之日起至少1箇(gè)(ge)月內不再籌劃重大資産(chǎn)重組事項。