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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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展望后市，随着关键(jian)点位突破，股(gu)指仍有空(kong)间。可淡化指数(shu)，重视成长。2025年中国股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低(di)，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍(reng)有(you)上(shang)升空间。

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目前，華(huá)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)(shi)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能重塑及神經(jīng)再生實(shi)驗室、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗與(yǔ)轉化實驗室已落戶(hù)集(ji)聚區(qū)，成爲(wèi)建設(shè)創(chuàng)新(xin)聯(lián)郃(hé)體(tǐ)(ti)的支點。“企業(yè)、科研機構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)(tong)處(chù)一箇(gè)園(yuán)區，可以讓(ràng)科學(xué)傢、工(gong)程師(shī)咊醫生經常見(jiàn)麵(miàn)交流，提高溝(gōu)通郃作的傚(xiào)率。”華山醫院院長(zhǎng)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年至(zhi)今，華山醫(yi)院與愽(bó)(bo)叡(ruì)康、腦虎科(ke)技、堦(jiē)梯醫療(liáo)等上海企業郃作，完(wan)成了多例腦機接口(kou)設備(bèi)植入患者大腦(nao)手術(shù)。

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1、张翔👝，2025 年 6 月加入兴华基金管理有限公司👄👅👅。过往履历看，早年任职国都证券🥒💘、中邮证券💖、中航证券信息技术工程师，专注资管系统开发与运维💯👚，奠定跨市场技术整合能力；2020年加入国新国证基金任信息技术部负责人，全程参与该公司增资至4.1亿元后的系统升级👛🍍🩰💌，主导搭建覆盖固收💋🥿🍋🧡、权益及REITs的技术架构👿；其复合背景或精准匹配兴华基金“固收突围+科技赋能”的转型需求🌽。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🩲。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下💖，阶段性调整是合理的💓🌽💔。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。